Teleoperaattorit Oi (NYSE:OIBR) ja PT (NYSE:PT) toteuttivat odotukset ja ilmoittivat lyövänsä hynttyyt yhteen virallisesti: niistä tulee tytäryhtiöitä uuteen yhtiöön joka toistaiseksi tunnetaan nimellä CorpCo. Uudella yhtiöllä on toimintaa Brasiliassa, Portugalissa ja Afrikassa ja Aasiassa, jälkimmäisissä erityisesti  Portugalin entisissä siirtomaissa Angolassa ja Itä-Timorissa.

Asiakkaita uudella yhtiöllä on yli 100m, liikevaihtoa €12,4mrd, EBITDAa €1,4mrd. Synergiahyötyjä odotetaan BRL5,5mrd:n eli vajaan €2mrd:n edestä, mm. kiristämällä alihankkijoiden vyötä. Vertailukohtana yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo tällä hetkellä on vajaa BRL20mrd.

Tavoitteena on saada hynttyyt kasaan ensi vuoden toisen neljänneksen loppuun mennessä ja listata uusi yhtiö BM&FBovespassa, Nysessä ja Lissabonin pörssissä.

Ennen yhditystymistä Oi hakee lisäpääomia BRL7-8mrd:n edestä velkojensa pienentämiseksi. Näistä Oi:ta omistavan Telemar Participações S.A.:n omistajat ja BTL Pactual-pankin sijoitusinstrumentti ovat ilmoittaneen merkitsevänsä noin BRL2mrd:n edestä.

Tämän jälkeen yhdellä Oi:n tavallisella osakkeella saa yhden CorpCon osakkeen,  Oi:n etuoikeutetulla osakkeella 0,9211 osaketta ja PT:n osakkeella saa 2,2911 euron edestä (laskettuna ylläolevan annin toteutumishinnasta) CorpCon osakkeita + lisäksi 0,633 osaketta.

Molempien yhtiöiden osakkeet ottivat uutiset vastaan positiivisesti: PT:n osake nousi 6,5%, Oi:n etuoikeutettu puolestaan nousi aluksi 10% tasoittuen päivän päätteeksi 5,21% nousuun ja niitä vaihtui liki kymmenkertainen määrä normaaliin nähden. Luottoluokittaja Moody’s sen sijaan piti Oi:n luokituksen näkymät edelleen negatiivisina, ja luokituksen ennallaan Baa3:ssa.

Uuden yhtiön pääkonttori tulee Rio de Janeiroon, toimitusjohtajaksi Zeinal Bava joka toimi jo valmiiksi molempien yhtiöiden tj:nä.  Hallituksen puheenjohtajaksi tulee Oi:n entinen toimitusjohtaja José Mauro Mettrau da Cunha, varapuheenjohtajaksi Henrique Manuel Fusco Granadeiro PT:n puheenjohtajan paikalta.

Omistuksen yhtiöt ilmoittivat jäävän hajalleen ilman enemmistön omistavaa tahoa.

Mainokset